显示技术再迎爆发节点，谁在带领消费电子走向未来

©️深响原创 · 作者｜何理

19世纪，德国的玻璃工人会做一种能发出绿光的管子。有钱人喜欢把这种管子买回家，当作悬挂装饰品。至于为什么会出现神秘的“绿色荧光”，人们并不清楚。

为了研究“绿光”，英国皇家学会会员克鲁克斯、德国物理学家布劳恩、卡文迪什实验室主任汤姆逊等一批科学家做了大量实验。在这个过程中，他们对阴极射线的理解愈发深入，布劳恩以“克鲁克斯管”为基础做出了显像管，汤姆逊则因发现电子获得1906年诺贝尔物理学奖。

把绿光管子当装饰的人不会想到，这个“美丽废物”会和物理学大发展有关，和人类社会巨变有关。

人类的文明和技术史，得有一半是视觉交互史。早期，人们用壁画、羊皮纸、木版印刷等传统介质传递信息，想要动态效果靠的是皮影戏和幻灯片。显像管出现后，示波器、电视机和显示器随之诞生。此后，电子显示技术的每次进化，都会带动消费电子行业的发展，掀起电视传媒、互联网、社交媒体、乃至元宇宙等一波波浪潮。

近段时间，无论是苹果的Vision Pro，还是TCL在CES上展示的115吋全球最大QD-Mini LED高端巨幕电视，都标志着视觉交互的新里程碑。这背后，是显示技术的再次进化，是厂商对新技术的持续攻坚。

站在下一个临界点前，我们不得不厘清一些核心问题——如何有机地理解显示技术和智能化时代的关系？新一代显示技术的优势在哪，难点又在哪？谁在攻坚新技术，谁有可能在行业新阶段占据主动？这些问题的答案将牵引显示技术、消费电子行业走向未来。

智能化演进+中高端升级，重塑逻辑与格局

消费电子行业有很强的周期性特征。它的发展常常是“蓄能-突破-爆发”的循环，只有经历积累期和技术沉淀，伴随关键技术瓶颈的打破和多方面因素的汇聚，才会在某一时刻发生飞跃或突变。

行业近年的两个关键逻辑是：智能化演进、中高端升级。在AI、VR/AR等新技术接连出现、智能设备普及等因素的影响下，消费电子产品加速向“智能化”演变。这带来了两项重要变化：一、厂商从追求“硬件卖得好”，转为构建“软硬件协同生态”；二、万物互联时代到来。

“软硬件协同”的案例俯拾皆是。90年代靠“王牌”彩电一炮而红的TCL电子，如今产品线已覆盖手机、平板、AR/XR智能眼镜、空冰洗等诸多品类，与Roku、Google和Netflix的合作也都行至深水区。此外，苹果公司“服务业务”的结构性增长、OTT行业的发展，都是“软硬件协同生态”取代“硬件独自发展”的缩影。

根据GfK Consumer Life 2023的数据，中国每个家庭平均拥有4.1台智能家居设备，全球平均为3.5台。随着万物互联的渗透，终端的延展性会越来越强。这就好比一张越来越大的“网”，只有占据“网”中的核心位置，厂商才有可能实现新一轮规模化发展。

为此，厂商需要拿出更有竞争力、智能化程度更高的产品。而家电、手机等品类的渗透率已经很高，行业新的增长逻辑是抢占更多细分市场，占领中高端地带，获得更大影响力。

以家居场景为例，电视是家庭娱乐和信息交互的核心终端，“中高端”趋势在该品类体现为“更大、画质更好、更有质价比”。

这是由供需两端共同决定的。伴随4K、8K高分辨率技术成熟、内容供给和交互方式的丰富，电视集聚了多重用户需求：娱乐如观影、游戏、健身，信息交互如教育、会议，同时，对生活品质有更高追求的消费者会将它作为家居智能生态的控制中枢。一块更大、画质更好、更智能的屏幕，能更好满足这些需求。

近些年，随着供给侧的技术进步和成本下降，大屏电视逐渐普及，消费者对“大屏”的预期由此形成。追求“更大”的同时，“画质更好”符合用户对视觉美感的要求。叠加消费市场的理性化趋势，“质价比”也成了“中高端”消费电子产品的必要属性。

在传统的显示技术框架里，“更大、画质更好、更有质价比”是一个「不可能三角」。屏幕一大，显示效果的细腻和均匀就成了挑战，同时，大尺寸面板对生产良率的要求变得更高，生产成本也会相应提高。但更创新的Mini LED技术，提供了打破不可能的可能。

Mini LED背光面板主要利用大量小型LED灯珠，通过独立控光分区技术，高密度分布在同等面积的面板上。每个分区通过驱动芯片控制，实现高对比度和广阔的动态显示范围，从而在大屏幕上呈现更清晰、沉浸的效果。简而言之：分区越多，画质越好。同时，由于灯珠体积小、布局紧凑，即便是大尺寸电视，也能保持产品轻薄，兼顾了画质与外观优势。

与此同时，相比OLED等技术，Mini LED有着更长的使用寿命和更低的生产成本。浙商证券曾出具研究报告指出，在高端市场Mini LED背光模组+面板总成本比OLED低15%，同时其在测算PCB基板、LED芯片和驱动IC的成本后也提出预测，未来Mini LED背光模组仍有34%的降本空间。

成本优势的放大，会直接表现为产品的价格竞争力。中信建投指出，2023年上半年，≤65吋的Mini LED背光电视均价已经到万元以内，各尺寸段相比于同尺寸的OLED便宜30%-50%不等。

图源：中信建投报告《Mini LED加速渗透，产业链上中游优先受益》

另外，「深响」在整理中怡康全渠道各品牌2023年数据后发现，三星、索尼、海信65吋OLED电视零售均价分别约为1.8万元、1.6万元及1万元，但Mini LED头部品牌TCL 65吋Mini LED电视零售均价仅约7千元；天风证券数据也显示，在75-80尺寸段，三星、索尼77吋OLED电视均价达到2.7万元，而TCL 75吋Mini LED电视均价约为9千元。显然，独有的技术特性，让Mini LED背光电视更符合“更大、画质更好、更有质价比”的趋势。售价的亲民，也让其有望加速渗透。

图片来源：京东TCL官方旗舰店

也正因为“质价比”高，Mini LED电视出货量快速增长，渗透率也在不断提升。根据奥维云网（AVC）推总数据显示，2023年中国彩电Mini LED市场零售量渗透率为2.9%，较去年增长1.8个百分点，已然超过OLED的市场渗透率水平；Mini LED零售额渗透率更达9.8%，较去年增长5.4个百分点。

行业规律告诉我们，当一项技术过了爬坡期，能以更好的体验和足够有竞争力的价格进入市场，行业格局往往会就此改变。Omdia预测，2027年全球Mini LED背光电视出货量将达至2200万台，渗透率或可达到8.5%.

攻关Mini LED，新增长相伴而生

总结来看，近些年行业的发展可以分为三点：

• 在“智能化”时代，软硬件协同很重要，占据优势生态位很重要；
• 把电视做得“更大、画质更好、更有质价比”，能让厂商在中高端升级中紧握主动权；
• Mini LED技术是“更大、画质更好、更有质价比”的关键支撑，有望重塑市场格局。

逻辑提炼不难，但具体怎么做才能跟上趋势、实现增长？黑电的头部玩家TCL电子倒是给出了一套行动范本。

根据TCL电子近期披露的销量数据，2023年，TCL大尺寸电视全球出货量的稳步增长——65吋及以上TCL电视全球出货量同比增长35.3%，出货量占比同比上升5.3个百分点至24.6%，平均尺寸从48.4吋提升至51.1吋。此外，2023年TCL Mini LED背光电视全球出货量同比上升180.1%，量子点电视全球出货量同比升幅也高达116.1%。

如此成绩，和TCL电子持续推进的“TCL+雷鸟”双品牌及“中高端+大屏”战略有关，也与其长期以来的Mini LED技术攻坚相关。

对于一个靠硬件能力崛起的老牌科技公司而言，开辟新的品牌战线，用差异化的新品牌去拥抱智能化浪潮，实现经典品牌和新品牌的互补，是比“把所有新概念塞到一个品牌上”更明智的做法。

这其中的逻辑是，一个品牌很难承接所有人群的差异化需求。TCL的品牌调性是“高端”，匹配的是对家居环境、画质表现有高品质追求的人群。它常见于主流线下渠道，用户只要逛街经过，就能直观感受到产品的高品质冲击力。雷鸟的品牌形象则更年轻化，渠道以线上为主，在功能和营销上也更聚焦于年轻一代的喜好。

从两个品牌在电商平台上的呈现，就能很直观地体会到两个品牌的差异——TCL电视强调的是分区数、尼特值等硬核指标，注重产品的画质表现力。雷鸟的产品更多定位于“游戏电视”、强调高刷新率。两者各有侧重，完整地覆盖了智能化浪潮下不同人群的需求。

“中高端+大屏”战略，既符合行业趋势，也利于财务指标和品牌全球影响力的上涨。尤其是在技术更迭的时候，占据中高端地位、拥有技术优势的品牌，将在新的浪潮中变得“势不可挡”。

这一点在当下已经有所体现。随着TCL电子在“中高端+大屏”框架下的产品矩阵日益精细，TCL产品受到了全球不同市场的欢迎——2023年，据中怡康全渠道数据，TCL Mini LED电视稳居中国Mini LED电视零售榜首。在海外，TCL电视在澳洲、菲律宾、巴基斯坦零售量位居第一，在美国排名第二。开源证券报告更指出，TCL电子的Mini LED产品已覆盖美国市场中高端渠道，且该区域市场的彩电渠道已有大尺寸化趋势。

TCL海外卖场展示厅

支撑起这一切的，是TCL电子对Mini LED技术的“长情”投入。

今天TCL电子在大屏Mini LED产品上的技术和市场优势，得追溯到2017年。作为行业内最早布局Mini LED、最早实现Mini LED产品量产的企业，TCL电子经历过艰难的跋涉。

以Mini LED产品的分区数量和面板大小为例。分区数量越多，Mini LED产品就能提供更具细节和层次感的显示效果。而这对应的是复杂的方案架构、更高的控光能力、严格的光电材料选型，和极度苛刻的生产工艺。

在攻关新技术的过程中，TCL电子持续迭代和优化方案架构，自研了溢光控制技术，定制开发AM驱动、LED芯片和高分子胶材，匹配自制Mini LED量产线，自研固晶、检测等一系列工艺手段。这些是Mini LED产品的技术核心，是区分不同厂商技术能力的关键。目前，TCL电子已经掌握核心技术，形成技术壁垒，做到行业领先。

类似的，把Mini LED的面板做大，厂商也要面对诸多难题——面板变大，所有对应的光电部品都要相应做大，对上游供应链的生产能力要求会更高。对于整机来说，产品越大，显示面板缺陷率会指数级提高，给品控带来巨大压力，只有把所有产品细节都做得完美，才能满足用户需求。

针对75吋、85吋、98吋大尺寸产品，TCL电子建立了特有的大尺寸供应链，同时通过研发新方案、新材料、新工艺、新部品，将产品的细节做的更加精致，在外观形态和画质效果上都为用户带来更极致的体验。

简而言之，不是“用了Mini LED”，产品就能实现画质更好和成本更优，而是“把Mini LED技术用好，锤炼整个工程的效率”，技术才有可能带来新空间。这里面有些容易混淆的地方，比如，同样是“Mini LED电视”，市面上部分产品只是蹭了概念，并未对Mini LED技术做进一步攻关。

基于在Mini LED技术、工艺、材料、供应链上的领先优势，TCL电子带来了定义市场最高标准的产品。

2023年，TCL电子旗舰机型X11G主打卖点是“双5000”（即5184分区+ 5000 nit组合）。X11G的参数和精致做工，标志着TCL电子的产品在市场的领先地位。前段时间TCL电子在CES上展示的115吋全球最大QD-Mini LED高端巨幕电视，不仅突破了行业的量产尺寸限制，还实现了超20000个背光分区，充分反映了TCL电子的技术高度和“挑战极限，创造不可能”的姿态。

出现在CES 2024的115吋全球最大的QD-Mini LED高端巨幕电视 图源：TCL电子

当然，仅仅把TCL电子视为“死磕”技术的狂人，也是不准确的。其在推动画质突破的同时，也积极推进技术升级和智能交互场景的融合，同时夯实AI x IoT技术平台，为产品融入AI大模型能力。这样的思路更符合智能化大潮，有益于公司在占据生态优势位后“把价值做厚”，而不是陷入追求单一指标的“匠人陷阱”。

以TCL tv+流媒体娱乐服务为例，TCL tv+是由TCL与全球领先的内容提供商和技术平台联合打造，通过TCL专有的AI技术“IDEO”为用户提供独特的定制化交互界面，同时也具备与多部影视大片中和喜爱的人物角色实现实时互动等特色功能，增强观众在影视娱乐方面的互动体验。

正如前文所讲的，今天消费电子行业比拼的是“生态”。如果只有硬件技术没有内容支撑，再好的技术也会沦为“屠龙术”。同样的，今天影视工业“拍大片”很普遍、高质量的信号传输也不成难题，在优秀终端画质的加持下，优质的作品和激动人心的体育比赛的魅力才能完全释放。

结语

TCL电视2023年全球出货量能逆势增长，只是一个结果，是TCL电子拥抱智能化、坚定中高端+大屏战略、长期投入Mini LED技术的结果。

19世纪那道“绿光”带来的启示依然奏效。显示技术的每一次变革，都会推动消费电子行业进入新阶段，为人类社会带来更多丰富体验。曾经，中国厂商面临的困境是“缺芯少屏”，在“技术变革”的叙事里缺少主导权。时移势易，今天，“中国制造”已经走到了前沿，而TCL电子是这个队伍的旗手之一。

抓住一次机会很难，每次都抓住，难上加难。从早年的“电视厂商”，到今天的全球化智能科技龙头，TCL电子表现出了强大的韧性和定力。凭借对Mini LED技术的笃定投入，配合有效的品牌、渠道、产品策略，剑指“全球第一”宝座是否指日可待？

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