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中金公司:200亿元永续债获批,风险覆盖率、资本杠杆率垫底上市券商
发布时间:2023-02-17 15:08:03潘轮晴来源:
2023年2月13日,中金公司发布公告称,中国证监会同意公司公开发行面值总额不超过200亿元永续次级公司债券的注册申请。
截至2022年6月30日,中金公司净资本规模为475.82亿元,较2021年末下降1.34%。除此之外,截至2022年上半年,中金公司的风险覆盖率和资本杠杆率均在43家上市券商中排在末位。
值得注意的是,券商永续债的发行总额已连续三年增加。2022年,券商永续债的发行总额约占次级债发行总额的50%。
200亿元永续债获批 近三年永续债发行规模超160亿元
公告显示,中国证监会已同意中金公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元永续次级公司债券的注册申请,该批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行永续次级公司债券。
证券公司债分为普通债和次级债。普通债通常用于补充营运资金、流动资金,而次级债则主要用于补充证券公司附属净资本;除此之外,次级债按本息可否递延,进一步分为一般次级债和永续次级债。根据《证券公司次级债管理规定》,长期次级债可按一定比例计入净资本。
数据显示,2020年至2023年2月16日,中金公司次级债的发行规模为199亿元,其中,永续债的发行规模为164亿元。
风险覆盖率及资本杠杆率垫底上市券商
财报显示,截至2022年6月末,中金公司净资本规模为475.82亿元,较2021年末下降1.34%。
2020年10月,中金公司通过首次公开发行A股募资131.98亿元,募集净额用于增加公司资本金,补充公司营运资金。2020年净资本为466.02亿元,较2019年增加179亿元,净资本规模显著提升。
从流动性监管指标来看,截至2022年6月末,中金公司风险覆盖率为162.83%,资本杠杆率为11.73%,流动性覆盖率为497.48%,净稳定资金率为149.92%
2019年至2022年上半年,中金公司的风险覆盖率从2019年的132.49%上升至2022年上半年的162.83%。风险覆盖率虽有上升,但与其他上市券商相比,截至2022年上半年,中金公司的风险覆盖率在43家上市券商中排在最后一位。
除此之外,2022年上半年,中金公司的资本杠杆率较2021年末下降1.08个百分点。与其他上市券商相比,截至2022年上半年,中金公司的资本杠杆率在43家上市券商中排在末位。
券商加大永续债“补血”力度
近年来,随着监管部门确定了以净资本为核心的风控管理制度,各大券商都在不断加大“补血”力度,IPO、定增和次级债等方式成为券商“补血”的重要途径。
2020年5月29日,证监会发布《关于修改〈证券公司次级债管理规定〉的决定》(以下简称《修改决定》)。《修改决定》主要包含五项修订内容,其中之一为允许证券公司公开发行次级债券。对于券商来说,《修改决定》的发布,有利于进一步拓宽融资渠道和降低融资成本。
Wind数据显示,《修改决定》发布之后,2020年券商次级债的发行总额大幅增加,较2019年增加1181.83亿元,约为2019年的8.6倍。
2022年,券商次级债的发行总额为1790.07亿元,较2021年减少414.98亿元;永续债的发行总额为874亿元,较2021年增加191亿元。
值得注意的是,券商永续债的发行总额已连续三年增加。2022年,券商永续债的发行总额约占次级债发行总额的50%。
其中,2022年,招商证券、广发证券和中信建投永续债的发行规模较大,分别为150亿元、100亿元和100亿元。
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